セミナー開催情報
2024/11/01
【TOT会員同士が語る】保険だけでは解決できない 資産管理の未来戦略
MDRT日本会代理店分会会長（株式会社フィナンシャルリンクサービス 代表取締役）の伊月氏とR&C株式会社 代表取締役の足立が、保険業界の現状と未来について対談。保険募集人としてのキャリア形成や、IFAの役割を深掘りし、保険だけではカバーできない資産管理の課題に対する戦略をお伝えします。
【このような方が対象です】
・保険募集人で、課題解決型提案にこだわる方
・お客様に喜んでもらいたい保険募集人
・現状に満足していない保険募集人
・TOTメンバーの課題解決策を聞いてみたい方
・不動産、証券にも興味がある保険募集人
・保険募集人で、課題解決型提案にこだわる方
・お客様に喜んでもらいたい保険募集人
・現状に満足していない保険募集人
・TOTメンバーの課題解決策を聞いてみたい方
・不動産、証券にも興味がある保険募集人
| 開催日時 | 2024/11/01 16:00〜17:00 | 定員 | 200名 |
|---|---|---|---|
| 参加費 | 無料 | 会場 | オンライン（Zoom Webinar） |
| 講師 | 株式会社フィナンシャルリンクサービス 代表取締役 伊月 貴博 氏 証券会社、外資系生命保険会社を経て、2009年にIFA法人（株）フィナンシャルリンクサービス創業。「クライアントの生涯価値最大化」をコア・ミッションに、専門家組織 「丸の内アドバイザーズ」のグループカンパニーとして、オーナー経営者、富裕層に対するウエルスマネジメントに特化。2020年より完全クローズ型の生保系IFA実践教育講座 「マーケット・マスタリー」 開校。2024年一般社団法人MDRT日本会代理店分会会長就任。MDRT成績資格終身会員、Top of the Table会員。 R&C株式会社 代表取締役 足立哲真 TOTに2010年度より最年少で入会。弱冠35歳にして終身会員に認定される（TOT入会10回）。生命保険代理店を中心に、相続やIFAに特化した法人等9社から成るグループの代表を務め、現在社員数は304名（2024年9月現在）。閉鎖的な保険業界を変革し、世界から必要とされる総合金融代理店を築き上げるべく奮闘中。2021年より5年連続「働きがいのある会社」に認定。譲れない経営判断基準として1000年継続して栄える「1000年継栄」を定めている。 |
交通 | |
| 備考 | |||
| 開催日時 | 2024/11/01 16:00〜17:00 |
|---|---|
| 定員 | 200名 |
| 参加費 | 無料 |
| 会場 | オンライン（Zoom Webinar） |
| 講師 | 株式会社フィナンシャルリンクサービス 代表取締役 伊月 貴博 氏 証券会社、外資系生命保険会社を経て、2009年にIFA法人（株）フィナンシャルリンクサービス創業。「クライアントの生涯価値最大化」をコア・ミッションに、専門家組織 「丸の内アドバイザーズ」のグループカンパニーとして、オーナー経営者、富裕層に対するウエルスマネジメントに特化。2020年より完全クローズ型の生保系IFA実践教育講座 「マーケット・マスタリー」 開校。2024年一般社団法人MDRT日本会代理店分会会長就任。MDRT成績資格終身会員、Top of the Table会員。 R&C株式会社 代表取締役 足立哲真 TOTに2010年度より最年少で入会。弱冠35歳にして終身会員に認定される（TOT入会10回）。生命保険代理店を中心に、相続やIFAに特化した法人等9社から成るグループの代表を務め、現在社員数は304名（2024年9月現在）。閉鎖的な保険業界を変革し、世界から必要とされる総合金融代理店を築き上げるべく奮闘中。2021年より5年連続「働きがいのある会社」に認定。譲れない経営判断基準として1000年継続して栄える「1000年継栄」を定めている。 |
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