投資信託相談プラザへ相談する前に知っておきたいあれこれをご紹介

こんにちは。資産運用アドバイザーのRです。投資信託は種類もたくさんあるし、初心者には何から始めればいいのか迷ってしまいますよね。

分かりました。
本記事では投資信託相談プラザの基本情報やサポート体制、実績等について紹介いたします。

その他資産運用の相談におすすめの金融機関も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

まずは、投資信託相談プラザの基本情報を見ていきましょう。

投資信託相談プラザとは、「株式会社FANが運営する、投資信託をはじめとする資産運用相談窓口店舗のブランド名称です。

株式会社FANは、投資信託や株式等の金融商品の仲介業を主要な事業としていますが、それ以外にも不動産や保険商品も取り扱っています。

ここからは投資信託プラザの3つの特徴についてみていきます。

投資信託相談プラザは、「料金無料で資産運用にまつわる相談をすることが可能です！

投資信託相談プラザは複数の証券会社や銀行と提携しており、口座開設やファンドの購入が発生したときに手数料が提携先から支払われるためです。

そのため、相談者からお金を受け取るということはありません。

投資信託相談プラザでは、東京・大阪などの主要都市をはじめ、全国各地で資産運用セミナーを開催しています。

この資産運用セミナーは、対面式だけでなくオンラインでも開催されており場所を選びません。

セミナーの内容としては、投資信託の見直し方や、投資信託や債券、つみたてNISA、iDeCoにまつわる用語の基礎知識や投資の最新情報を伝えるものとなっています。

セミナーの後は個別相談の時間も設けられており、その場で質問できる点もポイントです。

投資信託相談プラザは、関東・関西・中部を中心に全国12店舗に窓口を設けています。

訪問する店舗によっては、提携先の銀行や証券会社であっても取り扱っていない商品・サービスもあるためよく注意しましょう。

投資信託相談プラザの店舗一覧は以下の通りです。

分かりやすい指標として、仲介した口座数と資産残高を確認してみましょう。

投資信託相談プラザでは、延べ20,000口座の口座開設仲介に携わり、約1500億円もの預かり資産残高を突破しています（2023年11月時点）。

また、2017年より開催しているセミナーは40,000人もの相談者を動員しているほか、年間6,000件近くの新規相談を受けています。

資産運用の相談サービスは証券会社や銀行などいくつかありますが、オンラインで資産運用が相談できる会社がおすすめです。

その通りです。

一番のメリットは時間と場所に縛られず手軽に相談ができる点です。

対面での相談だと、日中に店舗に出向く必要があり、時間や場所の制約がありますが、オンラインであれば自宅など好きな場所から資産運用の相談が可能です。

投資信託をはじめとする資産運用はあくまでも金融商品のため、専門家からアドバイスを受けて運用した方がより安全に運用ができます。

定期的な見直しのためにも、相談しやすい環境を整えておくことがおすすめですよ。

対面ではないため、コミュニケーションで認識のずれや齟齬が起こることが考えられます。

資産運用の相談をする際は、少しでも疑問に思うことがあれば遠慮することなくアドバイザーに伝えることが大切です。